Colocación primaria de obligaciones negociables de Reba
Desde TSA Bursátil acompañamos en el rol de colocador a Reba en su primera emisión de obligaciones negociables a través de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).
27 de septiembre de 2024
Ayer Reba Compañía Financiera S.A. ofertó su Serie I de obligaciones negociables por medio del mercado primario, consiguiendo una sobredemanda por aproximadamente $1.450.000.000, contando con el acompañamiento de TSA Bursátil en el rol de colocador.
La entidad financiera de Grupo Transatlántica acudió al Mercado de Capitales con el objetivo de obtener financiamiento emitiendo obligaciones negociables, instrumento bursátil de renta fija que resulta atractivo para diferentes tipos de inversores.
Se adjudicó un valor nominal de $2.000.000.000, frente a un total de 53 órdenes recibidas por un valor nominal de $3.450.419.315, aplicándose un factor de prorrateo de 65,22%. Siendo el margen de corte de 8,90% sobre tasa Badlar en pesos de bancos privados, la Obligación Negociable Serie I de Reba Compañía Financiera S.A. tendrá una duration estimada de 0,67 años.
Los pagos de intereses de estos títulos se realizarán de manera trimestral, amortizando el capital íntegramente al vencimiento. La fecha de emisión y liquidación será el lunes 30 de septiembre del corriente año y el vencimiento será el 30 de junio de 2025.
Siendo parte del mismo grupo empresario, en esta oportunidad, desde TSA Bursátil ocupamos un rol activo en la licitación de Reba. Dentro de nuestro abanico de servicios institucionales, realizamos la organización de emisiones y colocación primaria de valores negociables.
Para más información, contactarse con nuestros asesores.
